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巴西 (新聞)

鐵礦石定价權生變三大巨頭坐等中國鋼鐵業回暖
2008-11-27

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11月25日，必和必拓宣布不會繼續對力拓的惡意要約，決定撤銷660億美元惡意收購競爭對手力拓的計划。但2009年鐵礦石長協談判卻仍悄無聲息，一年一度的鐵礦石价格談判從每年的第四季度幵始，而眼下11月已近尾聲，平靜的表面掩蓋不住國際鐵礦石定价權的爭奪，接受中國經濟時報采訪的專家認為，鐵礦石巨頭先后宣布減產，必和必拓棄購力拓，鐵礦石談判的籌碼向中方傾斜，但鐵礦石巨頭在坐等中國鋼鐵行業回暖以增加他們的談判砝碼。

金融危机重創礦業巨頭鐵礦石定价權

國際礦石巨頭因金融危机放棄繼續進一步的鐵礦石定价壟斷權。必和必拓今年2月向力拓發出換股收購要約，按現值計算接近600億美元，如果交易成功，合并后的企業將占据全球鐵礦石市場近38％的份額，超過巴西淡水河谷公司33％的市場份額，使得全球鐵礦石主要供應商由先前的3家進一步縮減至2家，這會造成鐵礦石市場過于集中。

但在金融危机襲擊的非常時期，商品价格大幅下跌有目共睹，收購大大增加了必和必拓的交易風險。此外，在全球鋼鐵行業低迷運行，大型鋼鐵生產商紛紛宣布減產限產的背景下，鐵礦石需求縮減必將直接導致鐵礦石价格下滑，也增加了必和必拓此次收購獲利的不确定性。。

不僅鐵礦石巨頭打造鐵礦石壟斷定价權的努力受挫，而且現有的定价權天平也向買方市場傾斜。“應當說買方賣方目前正處于一种交割的狀態，金融危机間接影響到鐵礦石的需求，經濟下滑導致鋼鐵制品出口減少，鐵礦石需求減少，鐵礦石買方在談判中自然處于优勢地位。”中國聯合鋼鐵網鐵礦石頻道分析師楊淑芳在接受中國經濟時報記者采訪時說。

國際鐵礦石定价主要是由三巨頭（淡水河谷、必和必拓、力拓）鐵礦石供應商与消費大戶按年商定。但今年受金融危机的沖擊，全球鋼鐵行業不景气，對鐵礦石需求疲軟，這也為每年一度的鐵礦石价格談判帶來阻力，三巨頭壟斷國際鐵礦石定价權的主要依据在于全球需求旺盛，而如今的現實是需求萎縮。

淡水河谷与必和必拓網站日前有消息稱，由于金融危机造成國際球團礦市場需求大幅下降，兩巨頭各控股50％的巴西薩馬科公司決定從本月底幵始關停旗下3家球團礦工厂中的兩家，球團礦減產2／3。

此前，巴西淡水河谷曾發表聲明，決定從11月1日起每年減少鐵礦石產量3000萬吨，減產量相當于去年總產量的10％。澳大利亞鐵礦石供應商力拓11月10日也宣布將削減鐵礦石產量10％左右。

商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究部主任趙玉敏對中國經濟時報記者說：“減產實屬迫不得已，受金融危机影響，市場對鐵礦石需求的減少直接導致了國際鐵礦石供應商減產以避免損失，但對國際鐵礦石定价權的壟斷使得他們的利益得以維護。”

三巨頭小心翼翼地維護國際鐵礦石定价權，生怕危机中他們的定价權被撼動。因為，對鐵礦石需求萎縮直接導致他們談判時底气不足。業內人士表示，在目前市場低迷的情況下，三大鐵礦石巨頭并不著急幵始談判，簽訂一個較低价格的長期協議，他們都希望能夠再等等，希望市場有轉机的時刻。

三大鐵礦石巨頭坐等中國鋼鐵回暖

“不排除三大巨頭有坐等中國鋼鐵回暖的可能，即使回暖一點點對他們也是有利的。另一方面，為維護他們的壟斷地位，他們在談判之前也要進行減產，這樣，談判時也有利于他們。”楊淑芳對記者說。

日前，三大巨頭紛紛減產保价，北京鋼聯資訊總監徐向春認為，薩馬科公司減產的球團礦，主要會對歐洲和日本等國的鋼鐵企業產生影響，因為這些國家采用的主要是球團礦，而中國鋼企使用的鐵礦原料主要是粉礦和塊礦。很明顯，減產是有針對性的。

但對中國，三大鐵礦石巨頭還是抱有很大的希望，中國對鐵礦石的需求已占世界鐵礦石需求量的40％左右。而且中國目前采取擴大內需的十項措施，并實行積极的財政政策和适度寬松的貨幣政策，4萬億元投資計划的推出，以及部分鋼材出口關稅的取消，政策的累積效應幵始在鋼材市場得到顯現。

据“鋼之家”等机构的監測，進入11月份以來，國內鐵礦石和進口鐵礦石价格均止跌回穩，還有小幅反彈。不過受國內大中型鋼厂繼續消化原有庫存及減產影響，鐵礦石市場成交依然相對平淡，价格大幅上漲的動力不足。

巴西淡水河谷有色金屬規划戰略主管25日也表示，預計中國鐵礦石需求將迅速反彈，歸因于中國長期基本面強勁及近期宣布的一攬子刺激措施。

楊淑芳說，“盡管鐵礦石价格有點回升但是不能說是回暖，10月份鐵礦石价格探底，對生產低端產品的中小企業有利可圖，因此，這時有些現賣現買的中小企業購進了一些鐵礦石，使得對鐵礦石需求有點回升，但增加有限，短期內不會有起色。”

但趙玉敏認為，“中國還處于工業化快速發展時期，盡管眼下經濟放緩，鋼鐵需求下降，鐵礦石需求減少，但是從長期來說，中國對鋼鐵產品需求還是很大的。”

有分析認為，世界範圍內鋼材需求的基本面不會改變，原因在于中國最近對鐵路投資2萬億元人民幣，而巴西、印度也都有規模不小的在建項目。

提高我國在鐵礦石市場的博弈籌碼

“2008年國際鐵礦石定价的很多慣例將被打破，對我們來說是一個机會，我們應該推荐一种國際鐵礦石定价机制，不僅使得2009年的談判爭取到更多的話語權，而且為以后的談判制定理性的雙贏机制，而不像目前三大巨頭所維護的定价机制一樣。”楊淑芳在接受采訪時說。

有分析認為，之前的鐵礦石漲价使國內鋼鐵企業將目光轉向國內礦石資源，國內礦山產能規模繼續擴大，國產礦自給率不斷回升，國內鋼鐵生產對進口鐵礦石的依賴性逐漸減弱，這使中國在國際鐵礦石定价談判時沒有后顧之憂。

据統計，今年1至8月份國產礦產量51931萬吨，同比增長20．3％，折合成品礦25600萬吨，同期進口鐵礦30696萬吨，國產礦和進口礦共計56296萬吨成品礦，超出同期需求5000萬吨。中國還有大量鐵礦石庫存積壓，當前總量估計達7200萬吨。

專家建議，与此同時，鋼鐵公司還要走出去，積极參与海外上游產業的投資和拓展。這不僅能增強鋼鐵企業自身抗風險能力，同時還可以增強中國企業參与鐵礦石等定价的籌碼。要以聯合談判的路徑，來提高定价博弈能力。從現在來講，我們的鐵礦石定价談判，鋼鐵企業大都是各自為政，分散進行，很難發出同一聲音，對手往往采取各個擊破的技巧來對付我國企業。聯合談判是一個能夠增加內地企業對某种大宗產品國際定价能力的有效途徑。

此外，楊淑芳認為，談判中要增加對突發性事件的預料，使鐵礦石价格運行歸于理性，中國要把握住這次談判机會，為國際鐵礦石价格的理性回歸幵一個好頭。

至于中國鋼鐵行業回暖的時間，專家預測，中國鋼鐵行業明年總体還是不景气，由于鋼鐵行業的大幅減產保价，眼下到今年底國內鋼材价格可能會逐漸走穩，但有所起色還得等到明年一季度。

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